Morningstar for Advisors℠

Découvrez de nouvelles possibilités de développement de votre entreprise avec Morningstar pour conseillers, la version mobile primée du Laboratoire Morningstar® Advisor. Morningstar pour conseillers regroupe les renseignements sur vos comptes clients au sein d’une interface visuelle conviviale pour aider les conseillers comme vous à illustrer les détails de ces comptes, à expliquer les résultats des placements et à établir des relations durables avec votre clientèle.

L’application Morningstar pour conseillers nécessite un abonnement en règle au Laboratoire Morningstar Advisor. Pour savoir si vous avez accès à l’application, ouvrez le Laboratoire Advisor et sélectionnez « Aide » puis
« Soutien » à partir de la barre de menu en haut de l’écran. Si vous voyez le message « Activé » dans le champ Accès iPad, vous pouvez immédiatement commencer à utiliser Morningstar pour conseillers. Si vous voyez le message « Pas encore activé », cela veut dire que Morningstar n’a pas encore autorisé votre firme à utiliser Morningstar pour conseillers. Faites part à votre firme de votre intérêt pour l’application et demandez-lui de communiquer avec Morningstar pour savoir comment vous procurer Morningstar pour conseillers.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
* Synchroniser les informations sur le compte, le portefeuille et les investissements du client avec le Laboratoire Advisor
* Surveiller les avoirs et les portefeuilles du client
* Analyser les renseignements sur le client grâce à l’outil Anatomie du portefeuille
* Ouvrir des rapports Morningstar lors d’une réunion avec un client en dehors du bureau
* Utiliser la recherche indépendante de Morningstar comme les rapports d’analystes et autres données et cotes exclusives
* Communiquer les tendances grâce à des graphiques simples de performance des actions, des fonds communs et des fonds négociés en bourse
* Surveiller la performance des marchés mondiaux et les développements du monde financier
* Voir les cotes actuelles de milliers de titres


AU SUJET DU LABORATOIRE ADVISOR
Le Laboratoire Advisor est offert aux grandes firmes en versions personnalisées et permet aux conseillers d’analyser les portefeuilles de clients et de créer des rapports éloquents en quelques étapes simples.


AU SUJET DE MORNINGSTAR
Les conseillers comme vous se tournent vers Morningstar pour les aider à maximiser leur entreprise et permettre à leurs clients d’atteindre leurs objectifs financiers. Nous fournissons des travaux de recherche, des données et des outils pour vous aider à bâtir d’excellents portefeuilles, à rendre votre entreprise plus rentable, à communiquer la valeur de vos conseils et à établir des relations durables avec vos clients.


Politique de confidentialité
https://members.morningstar.ca/AWS/Morningstar_Advisor_Workstation_Privacy_Policy_July_2016_French.pdf

Conditions d’utilisation
https://members.morningstar.ca/AWS/Morningstar_Advisor_Workstation_Subscription_and_Use_Agreement_July_2016_French.pdf